Din formue er noget særligt. Det er værdier du eller din familie har arbejdet for, og som spiller en vigtig rolle for familiens fremtid. Derfor kan din formue hurtigt komme til at fylde meget i forhold til din familie og de andre vigtige ting i livet.

Lad os hjælpe dig med en formuerådgivning, der tager udgangspunkt i dine ønsker og behov.

Rådgivning hele vejen rundt om din formue

Din formue er en kompleks størrelse, der sandsynligvis involverer områder som investering, pension, skat og måske også en eller flere virksomheder. Det tager tid at sætte sig ind hvordan din økonomi og formue er sammensat, og om der er ting du kan ændre for at tingene spiller bedre sammen.

Får du løbende tilpasset dine økonomiske dispositioner når lovgivning, skatter osv. ændrer sig?

Reglerne ændrer sig hele tiden, og derfor har du brug for en helhedsorienteret formuerådgivning, som gør det mere enkelt for dig - uanset om du er igang med at opbygge din formue eller allerede lever af den. Din formuerådgiver kommer hele vejen rundt om din formue og økonomi og laver, i samarbejde med dig, en formueplan ud fra dine livsmål.

Vi har nogle af landets førende eksperter på det økonomiske felt. I tæt samarbejde med vores kunder, skaber vi de bedst mulige resultater.

Hvad får du ud af formuerådgivning og -planlægning?

Formuerådgivning tager udgangspunkt i dig, dit liv og dine livsmål. Vi ser både på din økonomi fra ”helikopter-perspektiv” på tværs af formueposter og skattemiljøer, og kigger hver post igennem for optimeringsmuligheder. Målet er at du får mest muligt ud af din formue – og når dine mål.

Formuerådgivning er din vej til at få et samlet overblik over din formue og økonomi, og hvordan forskellige elementer spiller sammen. Formuerådgivning handler også om, at du ikke skal lægge alle æg i en kurv. Jo flere skattemiljøer og formueelementer din formue er fordelt over, jo flere muligheder har du. Vi rådgiver og snakker med dig om dine muligheder for optimering, og giver dig løbende sparring og opfølgning. Din livssituation og muligheder ændrer sig naturligt over tid, derfor er formuerådgivning en løbende proces.

Komplet formuerådgivning med fokus på det, der betyder noget for dig

Som Private Banking-kunde er rådgivningen nøje planlagt i forhold til dine behov. Dit team af formuerådgivere og specialister sørger for, at din formue får personlig og kvalificeret pleje. Vi ved, at du som kunde har mål for dit liv og for din økonomi, derfor tager vores rådgivning altid udgangspunkt i dig – nu og i fremtiden.