Alle mennesker når et punkt i livet, hvor det er tid til at forholde sig til, hvad der skal ske med ens formue, når man ikke længere er her. Det behøver ikke vente, til man går på pension. Faktisk kan du næsten ikke gå for tidligt i gang med disse overvejelser.

Når et livs arbejde skal gives videre

Drømmer du om at bringe din formue sikkert videre? At din arv skal sikre dine børn og børnebørn bedst muligt? Så er der nogle ting, du skal tænke grundigt over, og nogle valg, du bør træffe.

Får du selv brugt hele din formue eller skal du allerede nu begynde at give videre til næste generation? Skal dine børn arve lige meget? Er der en virksomhed, der skal generationsskiftes, mens du lever? Skal dine børns ægtefæller have del i arven, hvis dine børn ender i en skilsmisse?

Der er mange overvejelser, man skal gøre sig, når man skal lægge en strategi for, at formuen bedst muligt overdrages til næste generation.

Tal med os om de svære valg

Det er store spørgsmål at sidde med alene, og det gør du heller ikke som Private Banking-kunde i Sydbank. Vores hold af specialister kender dig, din familie og dine formueforhold og kan derfor fremlægge dine muligheder, inden du går til advokaten for at få lavet testamente.

Arv handler om tryghed

Der er mange forhold, der spiller ind, når du skal beslutte, hvad den rigtige løsning er for dig.

I sidste ende handler det om, at din formue er i trygge rammer – og gives videre på den bedst mulige måde. Den tryghed får du hos Sydbank. Vi hjælper dig med at komme hele vejen rundt om din samlede økonomi, når du planlægger arven.

Som Private Banking-kunde i Sydbank får du bl.a.:

  • Hjælp til at blive klædt godt på til mødet med din advokat, når de endelige aftaler skal færdiggøres
  • Vejledning om mulighederne for særeje til dine børn ved skilsmisse og død
  • Belyst mulighederne for, at virksomheden, sommerhuset eller andet kan forblive i familien
  • Sparring om, hvordan du skattemæssigt bedst kan give børnene en del af formuen som gave eller arveforskud og glæde dem, mens du selv er her
  • Hjælp til at skabe overblik over dine muligheder for at give formuen videre og samtidig opnå dine egne økonomiske livsmål

Hvad er dit vigtigste økonomiske mål? Prøv vores værdiskala og find dit livmål.

Dine fordele med Sydbank Private Banking

Se alle dine fordele med Sydbank Private Banking

Find dem her