Få lavet en god og tryg plan for din formue

• Første skridt er at få lavet en formuerådgivning og få drøftet de ønsker og mål, du har for din formue.
• Når vi kender dine ønsker, hjælper vi dig med at optimere formuen og tilrettelægge de bedste rammer for dine investeringer og værdier.
• Sammen med din rådgiver får du lagt en strategi og skabt tryghed for, hvordan formuen kan overdrages til dem, der står dig nært.

Hvordan undgår du, at formuen havner i de forkerte hænder?

• De planer, vi laver i fællesskab, er de bedste, og derfor vil vi hjælpe dig med at sikre, at dine ønsker bliver til noget, når tid er.
• Er der ejendom, virksomhed eller formue, der med fordel kan overdrages? Du får rådgivning om båndlæggelse og sikring gennem testamente.
• Din rådgiver vil hjælpe dig med råd om skattemæssige optimeringer, så mest muligt af din formue går videre til næste generation.
• Vi kan give sparring om oprettelse af fonde.

Sikr dig fremtiden allerede i dag

• Juridisk rådgivning er vigtig, for at dine ønsker fastholdes, så dine ønsker for formuen også holder.
• Din rådgiver vil drøfte forskellige muligheder for fx fremtidsfuldmagter, der kan hjælpe dig, hvis du i en periode har brug for, at andre varetager dine in-teresser.
• Vi gennemgår og sikrer, at det er de rigtige, der begunstiges på dine pensio-ner, og at du får lavet testamente med de begrænsninger, du ønsker.