Investeringsrådgiveren: “Det er et privilegie at få lov at rådgive nogle af bankens mest velhavende kunder”
Blå bog: Michael Dalgaard Sørensen
- Født 1976
- Investeringsrådgiver ved Sydbank Privat Banking og Investering, Aarhus
- Elevuddannet fra Danske Bank 1995-1998
- Har arbejdet i Sydbank siden 1998
- Bor i Odder syd for Aarhus
- Gift og har to børn på 10 og 13
- Er en ivrig løber og har løbet både maraton og halvmaraton – og har altid løbeskoene med i kufferten, når familien er på ferie
Mød Michael
Når der er store begivenheder ude i verden, kan de hurtigt vende op og ned på investeringsrådgiver Michael Dalgaard Sørensens arbejdsdag.
Der kan komme en kommentar fra en af verdens centralbanker, en meddelelse fra en stor virksomhed eller en russisk invasion af Ukraine. Alt sammen noget, der kan påvirke kundernes investeringer.
Derfor skal han og kollegerne ved Sydbank Private Banking og Investering i Aarhus konstant holde sig orienteret i forhold til nyhedsbilledet og løbende fortolke, hvad det kommer til at betyde.
For nogle kunder er det meget vigtigt at få den information hurtigt – for andre er det knap så vigtigt, fortæller Michael Dalgaard Sørensen, der løbende har mail- og telefonkontakt med de kunder, der går op i svingningerne i markedet og gerne vil have justeret deres investeringer derefter.
Jeg har været så heldig at have nogle af kunderne i min portefølje i rigtig mange år, så jeg ved også præcis, for hvem det, der sker ude i verden, er relevant, og for hvem, det betyder mindre.
For Michael Dalgaard Sørensen, der i skrivende stund har arbejdet næsten 25 år i Sydbank, er det bedste ved jobbet dog processen med at hjælpe kunderne med at lægge en investeringsstrategi:
Hvad er det, vi går efter? Hvilke livsmål har du? Hvilken risiko vil du tage? Hele processen med at kortlægge, hvad der er vigtigt for kunden, og så omsætte det til en praktisk strategi, der fungerer indenfor tidsrummet, indtil kunden for eksempel skal gå på pension, siger Michael Dalgaard Sørensen.
Der er mange ting i det. Strategi, risikoprofil, investeringsprofil - kald det, hvad du vil. Men i sidste ende handler det om at finde ud af, hvilke økonomiske livsmål kunden gerne vil opnå. Og så er det jo min opgave at få de drømme eller mål oversat til en hensigtsmæssig investering af deres penge.
Når processen lykkes, og et møde bliver omsat til en investering, og kunden går glad og tilfreds derfra, så føler Michael Dalgaard Sørensen virkelig, at hans indsats har betydet noget.
Det er et privilegie, at jeg kan få lov at rådgive nogle af bankens mest velhavende kunder. Det er et privilegie, at Sydbank viser mig den tillid, siger han.
Selv efter næsten et kvart århundrede i Sydbank, synes han stadig, at det er sjovt at gå på arbejde.
Det lyder lidt som en floskel, men jeg glæder mig faktisk til at tage af sted om morgenen. Jeg har nogle gode og dygtige kolleger. Vi er gode til at dele både positive og negative oplevelser med hinanden, så vi kan lære af det – og samtidig har vi det sjovt, fortæller Michael Dalgaard Sørensen og fortsætter:
Den åbenhed og dialog, vi har, hvor vi deler viden og finder løsninger sammen – det er virkelig skønt, synes jeg.
Samtidig føler Michael Dalgaard Sørensen, at han i et lidt større perspektiv udfylder en vigtig rolle, og at der bliver lyttet til ham fra Sydbanks side;
Jeg føler mig ikke bare som en lille brik i et stort puslespil. Jeg har en berettigelse og kan påvirke tingene. Jeg kan som medarbejder komme med mine synspunkter, og så har jeg en oplevelse af, at de bliver hørt – både lokalt her i Aarhus, men der opleves også en kort vej til Aabenraa.