Formuerådgivning
Din formuerådgiver arbejder udelukkende med formuerådgivning af vores private banking-kunder og er specialiseret i at optimere og pleje din formue.
Din formuerådgiver sørger også for, at du altid har det fulde overblik over dine formueforhold og holder desuden øje med ændringer på f.eks. skatte- og pensionsområdet, som kan få indflydelse på dine nuværende eller fremtidige formueforhold.
- Som ny Private banking-kunde i Sydbank har du et møde med en formuerådgiver. I lægger sammen en strategi for din formues fremtid. Din formuerådgiver inddrager eksperter inden for bl.a. skat og pension efter de meget individuelle behov.
- Du er efterfølgende primært i kontakt med din investeringsrådgiver, som sammen med dig laver en individuel plan for investering af dine midler. Planen tilgodeser både dine behov og ønsker.