Principper for formuepleje
Udgangspunktet for Sydbanks arbejde med formuepleje er veldefinerede og afprøvede investeringsprincipper, analysemetoder og værktøjer. Og dernæst kapitalforvaltningsaftalen med den enkelte investor, der nøje definerer hans eller hendes risikovillighed inden for netop de aktiver, som porteføljen indeholder.
- Obligationsporteføljer
- Investeringsrammen og porteføljeoptimeringsværktøjet PRIMA er væsentlige forudsætninger for at pleje en obligationsportefølje.
- Aktieporteføljer
- Tracking error, Sydbanks sektoranalyser og samfundsøkonomiske analyser er vigtige elementer i optimeringen af en aktieportefølje.
- Blandede aktie- og obligationsporteføljer
- Allokeringsrammer og Sydbanks samfundsøkonomiske analyser er hovedelementerne, når andelen af aktier og obligationer skal fastlægges.