Formuepleje og investeringsrådgivning
Ønsker du at få investeringsrådgivning og professionel formuepleje fra Sydbanks dygtige investeringseksperter, har du mulighed for at kontakte dit lokale investeringscenter og lave en aftale om kapitalforvaltning, individuel formuepleje eller individuel depotpleje.
Kapitalforvaltning – hvor Sydbanks investeringseksperter handler værdipapirer på dine vegne
Med en kapitalforvaltningsaftale giver du Sydbank fuldmagt til at yde formuepleje på dine vegne. Beslutningerne om at købe og sælge værdipapirer for dig bliver foretaget af to porteføljemanagere, der er tilknyttet din værdipapirportefølje.
Når aftalen indgås, aftaler vi, hvordan din investerings- og risikoprofil skal se ud, og hvordan du ønsker din formue forvaltet. Vi aftaler også, hvordan du løbende vil orienteres om udviklingen af din portefølje.
Individuel formuepleje – hvor din personlige investeringsrådgiver foretager alle handler i samråd med dig
Med en aftale om individuel formuepleje beslutter du selv, hvilke værdipapirer du ønsker at handle, og så ordner vi resten. Du kontakter blot din personlige investeringsrådgiver fra det lokale investeringscenter, når som helst du ønsker det.
Når aftalen indgås, bliver du og din investeringsrådgiver enige om din investerings- og risikoprofil, og derefter udarbejder vi et forslag til, hvordan din værdipapirportefølje skal sammensættes. Vi aftaler bl.a. også, hvordan og hvor ofte du vil modtage investeringsrådgivning, samt om du ønsker at få tilsendt f.eks. afkastopgørelser, beholdningsoversigter eller nogle af de mange publikationer fra Sydbanks investeringseksperter.
Individuel depotpleje – hvor du modtager vores eksperters forslag til placering af din formue
Med en aftale om individuel depotpleje får du vores investeringseksperters forslag til en god placering af din formue. Placeringen sker med udgangspunkt i din investerings- og risikoprofil samt Sydbanks Placeringsmodel.