Fakta om individuel formuepleje
En aftale om individuel formuepleje er en aftale, der skriftligt fastlægger, hvordan Sydbank skal servicere dig og din virksomhed inden for investeringsområdet. Aftalen beskriver præcist, hvilken type informationer du ønsker tilsendt, så de passer til dit faktiske behov.
På samme vis foretager vi en vurdering af renterisikoen på din obligationsbeholdning via PRIMA (portefolio risk management). Vi kan samtidig og via samme analyseprogram give dig det forventede afkast af din obligationsbeholdning ved en given renteudvikling.
Aftalen sætter dig således i stand til selv, eller i samråd med din investeringsrådgiver, at træffe de rigtige beslutninger.